- Diplom
Formuerådgivning
Vil du styrke dine kompetencer inden for privatkunderådgivning, så du kan give dine kunder et økonomisk overblik, der gør dem i stand til at træffe et oplyst valg omkring deres formue? Så er kurset formuerådgivning lige noget for dig.
Derfor skal du tage kurset
På kurset formuerådgivning får du en solid forståelse for sammenhængen mellem den makroøkonomiske udvikling og formuerådgivning.
Du får viden om værdipapirer, forsikring, pensionsopsparing og de skattemæssige og juridiske konsekvenser ved dine privatkunders valg.
På kurset vil du:
- Blive klogere på forskellige metoder og teorier, der er gældende for investering i aktiver, pension, fast ejendom og investeringsprodukter
- Lære at begrunde og formidle viden om rentestruktur, skattemiljø, porteføljeinvestering og gældspleje
- Få kompetencer til at kunne håndtere kompleks rådgivning omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
Det bliver du bedre til
På kurset formuerådgivning lærer du blandt andet om:
- Segmenteringsmodeller og kundeprofiler, herunder kunders livsfaser
- Muligheder for investering i aktiver og pension, samt for finansiering af fast ejendom
- Finansielle investeringsprodukter inden for kategorierne 'grøn' og 'gul'
- Regler for investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkundesegmentet
- Arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension og skattemæssige konsekvenser heraf
- Viden om forsikringsordninger, der har indflydelse på privatkundens formueforhold
Nyt om økonomi og finans
Gå ikke glip af faglig inspiration
Omstillingsfonden
Få op til 10.000 kroner til din efteruddannelse
Du kan få op til 10.000 kroner årligt via Omstillingsfonden til din uddannelse. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.
Sådan gør du
Fakta om kurset
Formuerådgivning er et valgfag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.
Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.